Egyesült a Schaeffler AG és a Vitesco Technologies Group AG
2024.10.01 | Herzogenaurach/Budapest
- Befejeződött a Vitesco Technologies Group AG beolvadása a Schaeffler AG-be és az elsőbbségi részvények szavazati jogot biztosító törzsrészvényekké történő átalakítása
- A Vitesco-részvények 1:11,4 arányban kerülnek átváltásra új, szavazati joggal rendelkező Schaeffler-törzsrészvényekre
- A Schaeffler szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részvényei 1:1 arányban kerülnek átváltásra szavazati jogot biztosító törzsrészvényekre
- A mostantól szavazati jogot biztosító Schaeffler-részvényt 2024. október 2-án vezetik be a tőzsdére és ekkor indul a kereskedés is
- Az egyesüléssel elkezdődik az év eleje óta előkészített integráció végrehajtása
- Magyarországon a felvásárlás eredményeképp 1 gyárral, autóelektronikai termékekkel, közel 1400 munkatárssal bővül a Schaeffler
A Schaeffler AG („Schaeffler”) sikeresen lezárta a Vitesco Technologies Group AG-val („Vitesco”) közel egy évvel ezelőtt bejelentett egyesülését. A tranzakciónak a Schaeffler cégjegyzékébe a mai napon megtörtént végleges bejegyzésével hatályba lépett a Vitesco beolvadása a Schaefflerbe. Egyidejűleg megtörtént a Schaeffler szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részvényeinek szavazati jogot biztosító törzsrészvényekre való átalakítása. A Schaeffler ezzel – az előzetes bejelentésnek megfelelően - 2024 negyedik negyedévében sikeresen lezárta az ügyletet a Vitesco vállalattal.
Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „A Vitesco céggel a mai napon végrehajtott egyesüléssel új fejezetet kezdődik a Schaeffler történetében. A kihívásokkal teli környezet ellenére a tranzakciót sikerült kevesebb, mint egy év alatt, az előzetes tervek szerint végrehajtani. Ez azt bizonyítja, hogy a két vállalat nemcsak technológiailag, hanem kulturális szempontból is jól illik egymáshoz. Örömmel várjuk a további együttműködést. Közösen létre fogunk hozni egy vezető Motion Technology Company szervezetet.”
Georg F. W. Schaeffler, családi részvényes és a Schaeffler AG Felügyelőbizottságának elnöke: „A Schaeffler és a Vitesco együtt erősebb. Az egyesüléssel megteremtjük a fontos előfeltételét annak, hogy a Schaeffler AG a jövőben is folytatni tudja sikeres növekedési pályáját. A Schaeffler család, mint hosszútávban gondolkodó főrészvényes továbbra is támogatja a Schaeffler-csoportot. Külön öröm számomra, hogy - édesanyám, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann nevében is - üdvözölhetem a Vitesco nagy szakértelemmel rendelkező munkatársait a Schaeffler-csoportban.”
Sikeres egyesülés és részvény-átalakítás
Az egyesülési szerződésben meghatározott átváltási aránynak megfelelően az eddigi Vitesco-részvényesek 11,4 újonnan kibocsátott Schaeffler törzsrészvényt kapnak minden egyes Vitesco-részvényért. A Schaeffler részvénysorozatainak egységesítése során a Schaeffler eddigi, tőzsdén jegyzett, szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részvényei 1:1 arányban szavazati jogot biztosító törzsrészvényekké alakulnak át. Ezáltal a jövőben minden Schaeffler-részvényesnek szavazati jogot biztosító törzsrészvénye lesz. A Schaeffler-részvények jegyzése és kereskedése a Frankfurti Értéktőzsdén 2024. október 2-án kezdődik.
Előremutató stratégia és piaci pozícionálás
A 2023-as évet alapul véve az egyesített vállalat éves konszolidált árbevétele mintegy 25 milliárd euró lesz, több mint 250 telephelyen közel 120 000 embert foglalkoztat, világszerte több mint 100 gyárt működtet.
Az új struktúrával a Schaeffler-csoport négy üzletágra osztja üzleti tevékenységét, amelyek mindegyike a saját piacán vezető pozíciót foglal el: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions és Bearings & Industrial Solutions. Emellett a Schaeffler-csoport négy régióra - Európa, Amerika, Kína és Ázsia/csendes-óceáni térség - osztja üzleti tevékenységét, amelyek a korábbiak szerint működnek tovább.
Egyesített vállalatként a Schaeffler erős mérleggel, jelentős méretgazdaságossággal és átfogó, nyolc termékcsaládot magába foglaló termékportfólióval rendelkezik, amely integrált megoldásokat kínál a vevői igények széles körére.
Az eredeti bejelentésnek megfelelően a Schaeffler azzal számol, hogy a Vitesco céggel való egyesülés évi 600 millió eurós eredményhatással járó értékesítési- és költségszinergiákat fog eredményezni. A szinergiák kihasználása fokozatosan fog megvalósulni. A tervek szerint a teljes szinergiapotenciált először 2029-ben lehet elérni.
Startjelzés a jól előkészített integrációhoz
Az egyesülés lezárását követően a mai nappal kezdődik a Vitesco és a Schaeffler integrációja („Day 1”), amelyet a két vállalat munkacsoportjai az elmúlt hónapokban már előkészítettek.
Az értékesítési- és költségszinergiák kihasználása mellett az integráció végrehajtása magában foglalja a folyamatok és az IT-alkalmazások összevonását, egy új értékesítési és vevőszolgálati modell létrehozását azon nagy vevők számára, akik számára a vállalat több üzletága is fejleszt és szállít termékeket és szolgáltatásokat. Az integráció része továbbá a meglévő jogi struktúrák integrálására, karcsúsítására és konszolidálására irányuló valamennyi tevékenység azokban az országokban, ahol a Schaeffler és a Vitesco eddig különálló vállalatokkal működött. Európa mellett idetartoznak még olyan országok, mint Kína, Mexikó, Korea és India.
A Schaeffler-csoport a jövőben egységesen a „Schaeffler” márkanév alatt fog megjelenni. A fehér és a zöld vállalati színek és a „We pioneer motion” mottó mentén a Schaeffler márkán kívül ma még létező termékmárkák fokozatosan az ernyőmárka alá kerülnek.
Az egyesülést követően a Schaeffler-csoport jogi székhelye Herzogenaurachban marad, ahol a konszern központja is lesz.
A kilenchavi adatok 2024. november 5-i közzétételét követően a Schaeffler először fog egyesített vállalatként a tőkepiacnak beszámolni.
A 2024. évi éves beszámoló és a 2025-ös üzleti évre vonatkozó előrejelzés a 2025. március 5-i éves sajtótájékoztatón kerül közzétételre. Emellett 2025 második felére ún. Capital Markets Day-t (tőkepiaci napot) tervez a vállalat, amelyen a Schaeffler bemutatja a tőkepiac és a nyilvánosság számára az egyesült vállalat továbbfejlesztett stratégiai irányvonalát.
Az Igazgatótanács fotói elérhetők itt: www.schaeffler.com/en/executive-board
A felvásárlás és Magyarország
A Schaeffler jelentős lépést tett a Vitesco Technologies integrációjával: nemcsak az aktuális kihívásokra ad ezzel választ, hanem meg is erősíti pozícióját - többek között Magyarországon is. Lehetővé teszi, hogy a szinergiák kihasználásával és a magas szintű gyártási szakértelemmel továbbra is kulcsfontosságú szerepet töltsünk be a piacon. A budapesti, debreceni és szombathelyi helyszíneken mindez hozzájárul a kutatás-fejlesztés, a termelés és a technológia közötti kapcsolódási pontok megerősítéséhez. Debrecenben 1 autóelektronikai termékeket gyártó üzemmel és közel 1400 munkatárssal bővült a Schaeffler-csoport helyszíne.
A debreceni változásokról Szabó Péter László, a Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője elmondta, „az idén 25 éves fennállását ünneplő debreceni telephelyünk folyamatosan növekszik, fejlődik. Legutóbb az elektromos autókba is alkalmas golyóscsapágy gyártásával bővült termékportfóliónk. A sikeres szériagyártás felfuttatását követően gyárunk idén a golyóscsapágy gyártás európai központjává vált, és régiós Kompetencia Központként működik.
Cégünk mára már évente 25 millió kúpgörgős csapágyat, 5 millió golyóscsapágyat és 500 millió kúpgörgőt állít elő. Jelenleg mintegy 1500 főt foglalkoztatunk. A jelentős kapacitás- és termékkínálat bővülésnek köszönhetően az európai autógyárakat a cégcsoporton belül Debrecen látja el csapágyakkal.
Mindemellett a korábbi Vitesco Technologies vállalat csatlakozásával immár két Schaeffler-üzem működik Debrecenben. Közel 1400 új kollégát üdvözölhetünk csapatunkban, mostantól ők is hozzájárulnak a vállalatcsoport sikeréhez, az e-mobilitás innovatív területéhez, és a termékskála bővítéséhez. Második üzemünk is tovább fog növekedni a jövőben, hogy megfelelhessünk a vevői igényeknek. Közösen vezető Motion Technology Company leszünk.”
Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.
Közzétevő: Schaeffler AG
Ország: Magyarország
Sajtóközlemények
Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)